国信战微基金配备专题:2017基金四节度持仓剖析

来源:原创 浏览: 发布时间:2019-08-09 14:14
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  报告摘要

  基金持仓规模

  尽规模:持续扩张。从2015年壹季度到2017年四节度,基金市场的尽规模在时时扩展,四节度基金市场无论是份额还是资产净值仍持续扩张。截到2017年四节度市场共拥有基金4692条,基金份额共计110368亿份,资产净值尽和115504亿元,比较叁季度区别添加以123条、4222亿份、4373亿元。

  发行规模:发行数、发行份额副副上升。2017年四节度共发行基金183条,比2016年同期下投降了65%,发行份额2107亿份,同比下投降了50%。与2017年叁季度比较,发行数上升了14%,发行份额上升了31%。

  基金行业配备变募化

  板块持股市值:主板持股市值微拥有添加以,中小创持股市值父亲幅下投降。

  行业持股比例:食品饮料行业父亲受喜酷爱,金融消费板块父亲幅增仓。从行业持股比例到来看,2017年四节度食品饮料、匪银金融、电儿子、银行、医药生物和家用电器持股占比较高,均在6%以上。

  股票仓位:偏股型基金股票仓位四节度小幅下滑。四节股票型绽式基金和混合型绽基金股票仓位尽体波触动,但出产即兴小幅分募化,股票型绽式基金仓位环比小幅下投降,而混合型绽式基金股票仓位环比小幅上升。

  基金个股配备变募化

  重仓个股配备:金融、食品持续尽先先。2017年四节度基金重仓的前20条股票中,拥有6条为金融业(匪银金融、银行),就中中国装置然(行情,诊股)为基金持股尽市值最高的股票,其他重仓股散布匹于食品饮料(4家)、电儿子(3家)、家用电器(2家)、传媒(1家)、电气设备(1家)、房地产(1家)、畅通信(1家)、医药生物(1家)。

  持仓个股变募化:持续增仓保管、消费龙头白马。从持仓股票占流动畅通股市值比、持仓股票尽市值变募化到来看,四节度基金持续增仓金融、消费龙头白马。

  陆港畅通基金配备变募化

  北边上重仓消费,南下重仓金融。2017年Q4陆港畅通基金持A股,港股尽市值均拥有所添加以。陆港畅通基金A股投资偏好消费、信息科技类板块,港股投资偏好金融、信息科技类板块。

  基金持仓规模变募化

  

  从2015年二季度到2017年四节度,基金市场的尽规模在时时扩展,四节度基金市场无论是份额还是资产净值仍出产即兴持续扩张的态势。根据WIND数据统计,截到2017年四节度市场共拥有基金4692条,基金份额共计110368亿份,资产净值尽和115504亿元,比较叁季度区别添加以123条、4222亿份、4373亿元。

  

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